고객관리 프로그램 제작 및 CRM 시스템 구축

가장 크게 달라지는 건 상담 이력이 고객별로 쌓인다는 점입니다. 엑셀은 누가 언제 무슨 이야기를 했는지 남지 않고 파일이 여러 벌로 갈라지는데, 프로그램은 통화·방문·메일 기록이 한 고객 아래 시간순으로 붙습니다. 담당자가 바뀌어도 이전 내용을 그대로 이어받습니다.

계정마다 권한을 나눠 담당자는 자기 고객만, 관리자는 전체를 보게 할 수 있습니다. 단가나 계약 금액처럼 민감한 항목은 특정 권한에서만 보이게 감추는 것도 됩니다.

문의 접수, 상담 중, 견적 발송, 계약, 보류처럼 단계를 정해 두면 각 고객이 어느 칸에 있는지 목록으로 봅니다. 단계를 옮길 때마다 이력이 남아 언제 넘어갔는지도 확인됩니다.

고객마다 다음 연락 예정일을 잡아 두면 그날 담당자 화면에 뜹니다. 오래 연락이 없던 고객을 따로 뽑아 보는 것도 됩니다. 알림을 문자나 메일로 받도록 연결할 수도 있습니다.

문자·알림톡 발송을 연동해 목록에서 고른 고객에게 바로 보낼 수 있습니다. 보낸 내용은 그 고객의 이력에 남습니다. 준비물이 둘입니다. 문자는 발신번호 사전등록을 해야 하고, 알림톡은 카카오 비즈니스 채널 개설과 문구별 사전심사를 거쳐야 합니다. 그리고 광고성 문자는 수신 동의와 표기 의무가 따로 있으니 동의 여부를 함께 관리하셔야 합니다.

이름·연락처·회사명 형태로 정리된 엑셀이면 초기 데이터로 옮겨 드립니다. 시트마다 서식이 다르거나 한 칸에 여러 정보가 섞여 있으면 정리가 먼저 필요합니다. 파일을 보내 주시면 그대로 쓸 수 있는지 먼저 확인해 드립니다.

거래 내역을 고객에 붙여 기간별로 집계합니다. 어느 고객이 얼마를 썼는지, 담당자별 실적이 어떤지 목록과 합계로 봅니다. 조회한 결과는 엑셀로 내려받아 보고 자료로 쓰실 수 있습니다.

홈페이지 문의 폼과 연결하면 접수와 동시에 고객으로 등록되고 담당자에게 알림이 갑니다. 문의 내용이 첫 상담 이력으로 남아 따로 옮겨 적을 필요가 없습니다.

가능합니다. 기존 사이트의 디자인은 그대로 두고 관리자 화면만 별도로 붙이는 방식으로 작업합니다. 홈페이지를 새로 만들면서 처음부터 함께 설계하는 것도 됩니다.

수집 항목과 보관 기간을 미리 정하고 동의를 받는 절차를 함께 설계합니다. 접근 권한을 나누고 누가 열람했는지 기록을 남기는 것도 이 때문입니다. 다만 업종과 수집 항목에 따라 지켜야 할 의무가 달라지므로 개인정보 처리방침은 소관 기준에 맞춰 별도로 검토하셔야 합니다.